Hagué de cedir Armènia a l’emperador bizantí Maurici en canvi de l’ajut que aquest li prestà en un alçament, però, a la seva mort, declarà la guerra a Bizanci, reconquerí Armènia i Capadòcia i arribà fins al Bòsfor. Un altre exèrcit dominà Antioquia, Damasc i Jerusalem, d’on s’emportà la relíquia de la Creu. Amb la conquesta d’Egipte (616) refeu el vell imperi aquemènida. Però l’organització interna del país era desastrosa, i l’opressió reial, massa forta. El descontentament general permeté que l’emperador de Bizanci, Heracli, pogués portar la lluita fins a la mateixa capital del regne i vèncer Cosroes, que fou assassinat per un dels seus fills.