PRODUCCIÓ: Star Film (Madrid); REFERENT LITERARI: El drama líric homònim (1916) de Manuel Penella; GUIÓ: R.Pi; FOTOGRAFIA: Issy Goldberger (blanc i negre, normal); AMBIENTACIÓ / DECORACIÓ: Henri Boulanger; MUNTATGE: Ismael Nieto; MÚSICA: M.Penella;SO: René Renault, Rossend Riquer; INTERPRETACIÓ: Pablo Hertogs (Juan, Juanillo Valenzuela), María del Pilar Lebrón (Soledad, Soleá, Vargas), Víctor Miguel Merás (Rafael, El Macareno), Mapy Cortés (Solilla), Joaquín del Valle (Caireles), Juan Baraja (Tío Pesuño), Consol Company (Frasquita), Paco Hernández (Paco Antón), José de Rueda (Hormigón), Enrique Castellón (Juan nen), Eugènia Graciani (Soledad nena); ESTRENA: Barcelona, 02.03.1936, Madrid, 16.03.1936.
Els gitanos Juanillo i Soleá estan enamorats des que eren nens. La irrupció del torero Rafael, El Macareno provoca la gelosia del noi, que es converteix en el bandoler El Gato Montés. El torero mor a la plaça i la noia es posa malalta i mor. El bandoler decideix deixar-se matar per la Guàrdia Civil per tal d’estar al costat de la noia.
Primer film de la realitzadora Roser Pi i primer sonor dirigit per una dona, amb tan sols un precedent en el cinema mut. Produït per la seva pròpia marca Star Film (1931), es basa en la popular sarsuela del comediògraf valencià Manuel Penella i Moreno, que actuà també com a supervisor. La cineasta dotà el film d’una fotografia de caràcter expressionista, innovadora en aquella època. La cinta es rodà als estudis Orphea i la distribució l’assumí CIFESA; gaudí d’un cert ressò popular, tot i les males crítiques que rebé. Amb anterioritat, la peça meresqué dues adaptacions més: El Gato Montés (Die Bergkatze, 1921, Ernst Lubitsch) i Tiger Love (1924, George Meldford).