Succeí Miquel I. Es casà de primer amb Irene Làscaris, filla de Teodor II, i més tard (1270) amb Maria Cantacuzè, neboda de l’emperador bizantí Miquel VIII Paleòleg; hagué de lluitar contra els hongaresos i els bizantins. Aliat de primer amb els mongols, en sofrí després les incursions. A l’interior del país visqué un període de revoltes, la més important de les quals fou la dirigida pel pastor Ivajlo, el qual prengué el poder després de destronar-lo i matar-lo.